안녕하세요?
투자하는걸입니다.
오늘은 최근 급격하게 뜨고있는 트렌드인 언택트(비대면) 관련해서 이야기를 해보려고 합니다.
언택트 관련 종목에 투자한 분이 계시다면 이번 글을 끝까지 읽어보세요. 앞으로 투자 방향 성을 잡는데 작은 보탬이 될 것이라 생각합니다.
우리나라를 비롯해서 세계 각국의 산업구조가 블랙스완인 코로나 사태로 인해서 유례없는 속도로 변하고 있어요. 이러한 변화 속에서 어떤 산업이 뜨고 지는지 지금부터 알아보도록 할게요.
글 순서
1. 언택트는 이미 오래전부터 시작되었다?
2. 되돌릴 수 없는 산업구조의 개편의 시작
3. 대표적 수혜 업종
1. 언택트는 이미 오래전부터 시작되었다?
대부분의 사람들은 이번 코로나 사태로 인해서 언택트라는 키워드를 처음 접하셨을 거라고 생각해요.
하지만 이 개념은 이미 우리 사회 깊숙이 자리 잡고 있었어요.
단지 다른 단어로 표현되고 있었을 뿐이었고요.
예를 들어 우리는 어느 순간부터 영화관에서 직원에게 직접 주문을 하기보다 키오스크 앞에 서서 좌석을 선택하기 시작했고, 사전에 인터넷으로 표를 구매하여 영화관으로 입장하는 게 일반적이게 되었어요.
맥도널드 등 패스트푸드 업종에서는 이미 수년 전부터 키오스크 주문이 기본이 되었지요.
시간이 흐를수록 가속화되는 고령화 사회, 높아지는 인건비에 따라 기업들은 고육지책으로 인건비 절감을 위해서 행하였던 일들로 인해서 우리에게 이러한 언택트 비즈니스는 나선 것이 아니었어요.
카카오 택시, 스마트폰뱅킹, 각종 온라인 배달업체의 높아진 이용률은 스마트폰과 인터넷 속도의 발달로 인해 가능해졌고 예전 같았으면 직접 전화를 하던지 창구에 방문해야 했을 거예요.
이렇듯 이미 오래전부터 우리 사회 깊숙이 자리 잡고 있었던 거죠.
다만 그동안은 인구구조의 변화, 기술의 발전, 인건비 증가 등에 따른 점진적인 변화였다면,
지금의 언택트 트렌드는 반강제성을 띄고 있어요.
비대면 실행을 위해 많은 비용과 심리적 물리적 저항이 있었던 회사, 학교, 종교시설 등에 변화가 감지되고 있어요.
그리고 생존을 위해 받아들이게 된 이러한 부분들을 우리나라 사람답게(?) 무척 빠르게 적응하고 있는 것을 보면 신기할 정도예요.
그런데, 이미 국내에서는 코로나바이러스가 어느 정도 수 그러 들었는데 과연 이러한 상황에서 언택트 트렌드는 앞으로 어떻게 될까요? 그저 한때의 유행으로만 그치고 말까요?
2. 되돌릴 수 없는 산업구조 개편의 시작
코로나 사태로 최종 소비자의 행태가 기존보다 더욱 빠르게 온라인화로 개편되고 있어요.
많은 회사들은 이러한 트렌트에서 살아남기 위해 기존의 오프라인 매장을 줄이고 온라인으로 빠르게 체질을 바꾸는 중이에요.
또한 일자리도 스마트워크가 점차 자리 잡게 되면서 꼭 필요한 경우가 아니라면 원가절감 차원에서 재택근무를 권장하는 기업도 점차 늘어나고 있다고 해요.
부동산 시장에서도 변화가 감지되고 있어요. 기존의 직주근접, 교통 그리고 몰세권, 학군 등의 수요가 줄어들면서 기존의 부동산 공식에 조금씩 변화가 생기는 게 감지되고 있어요.
3. 대표적인 수혜 업종
코로나 사태로 인해서 전통적인 제조 수출업, 운송장비, 여행, 항공, 면세 업종은 지옥의 시간을 보내고 있어요.
정부의 공격적인 부양책으로 증시는 급반등을 하여 많이 올라왔지만,
시장 이기는 정부는 없다 하는 걸 이미 역사적 경험을 통해 우리는 잘 알고 있지요?
다만, 천문학적으로 풀려버린 돈들은 어려운 상황인 실물 전반으로 가지 않고 주식, 채권 시장으로 들어오고 있어요.
코로나 사태로 인해서 위험한 종목보다는 업황이 좋아지는 곳으로 돈이 더더욱 몰리게 될 것으로 보여요.
이러한 언택트 트렌드의 대표적인 수혜 업종 중 가장 표면에는 미디어, 게임, 핀테크, 스트리밍 업종이 있어요.
외부 활동이 줄어들면서 반강제적으로 집에 머물게 되면서 해당 업종 기업의 주가는 최근 큰 폭으로 올랐어요.
두 번째 수혜업종은 클라우드, 보안, 서버 관리 등 인터넷 인프라 업종이에요.
이 업종은 위에 표면적으로 큰 수혜를 보는 산업군의 기반이 되는 인프라 지원을 해주는 산업이에요.
세 번째는 역시 바이오, 헬스케어 업종이에요.
코로나 치료제, 백신은 기본이고, 면역력 증진을 위한 건강식품까지 많은 수혜를 보고 있고 당분간 이 기조는 멈추지 않을 기세예요.
다만 바이오, 헬스케어 쪽은 실체가 부불 명한 회사들이 많기 때문에 철저한 옥석 가리기가 필요합니다.
그럼 다음 글에서는 각 업종별로 주요 종목들을 생각해보고 분석글을 올려볼꼐요.
참고로 제가 생각하는 현시점에서 좋은 종목이란, 일단 업종 전체가 이번 사태로 인해 수혜를 봐야하고, 해당 업종 내에서 꾸준한 성장과 안정적인 현금 흐름이 있어야 해요.
아래는 제가 기존에 분석해 본 "가비아 주식에 대한 생각" 이라는 포스팅이예요.
가비아 주가 흐름에 대한 생각
가비아 주가 흐름에 대한 생각 안녕하세요? 투자하는걸입니다. 오늘은 코로나 사태로 가속화된 언택트 관련 종목 중 최근 거래량이 급증한 가비아(079940) 종목을 분석해봤습니다. 가비아 종목 매
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특히 지금 같이 실물경기가 같이 무너지는 시장에서는 현금흐름이 안 좋은 회사는 어느 날 갑자기 유증, 감자를 마구 떄려버릴 수 있기 때문이에요.
그러니 너무 공격적인 투자는 아직은 자제해야 한다고 생각해요.
그럼 모두들 파이팅입니다!
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